被動(dòng)元件內(nèi)部不需要電源驅(qū)動(dòng)，只需輸入信號(hào)就可以做出放大、震蕩、計(jì)算等響應(yīng)，被動(dòng)元件是電子電路產(chǎn)業(yè)的基石。被動(dòng)元件主要分為RCL（電阻、電容、電感）以及射頻元器件兩大類，其中RCL約占被動(dòng)元件總產(chǎn)值的90%。然而我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)起步較晚，技術(shù)相對(duì)國(guó)外被動(dòng)元件巨頭較為落后，分析日本被動(dòng)元件霸主之路，需求國(guó)產(chǎn)電子元器件的發(fā)展出路。
從2017年起被動(dòng)元件市場(chǎng)行情持續(xù)向好，開啟新一輪漲價(jià)浪潮，漲幅最大的體積小，電容量達(dá)的高端MLCC（積層陶瓷電容）產(chǎn)品，部分型號(hào)漲幅超十倍，R-Chip漲幅略小于MLCC。2018年3月國(guó)巨調(diào)整電感漲價(jià)幅度，漲幅在45%-68%區(qū)間。
莫尼塔研究認(rèn)為，下游應(yīng)用市場(chǎng)的變化和發(fā)展主導(dǎo)了被動(dòng)元件的發(fā)展，資本支出和技術(shù)升級(jí)則是被動(dòng)元件發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。電子、汽車電子、家電是被動(dòng)元件的主要應(yīng)用領(lǐng)域，2017年被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)250億美元，預(yù)計(jì)2021年達(dá)328.9億美元。
消費(fèi)電子升級(jí)、新技術(shù)、5G應(yīng)用合力帶動(dòng)被動(dòng)元件需求量進(jìn)一步增加。智能手機(jī)以Iphone為例，每次產(chǎn)品更新?lián)Q代，以MLCC為代表的被動(dòng)元件增幅明顯，2007年Iphone單機(jī)MLCC用量?jī)H177顆，2016年Iphone 7用量達(dá)890顆 ，Iphone X達(dá)1100顆。5G技術(shù)的傳輸速率比4G提升1-2個(gè)數(shù)量級(jí)，拉動(dòng)電感電容等相關(guān)被動(dòng)元件用量，在2G、4G方案中電感電容用量分別為15只、56只，5G將進(jìn)一步提升。汽車電子化率提升，帶來(lái)被動(dòng)件新市場(chǎng)，未來(lái)提高駕駛體驗(yàn)，汽車電子化率不斷提升。臺(tái)灣車輛研究測(cè)試中心預(yù)計(jì)，汽車被動(dòng)元件平均用量總和將超5000個(gè)，占整車的產(chǎn)值比重將超40%。新能源汽車的電子元件成本占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車，預(yù)計(jì)2018-2020年新能源汽車銷量CAGR在30%以上，2018年預(yù)計(jì)超100萬(wàn)輛，2020年有望超200萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)量的提升有望拉動(dòng)被動(dòng)元件市場(chǎng)規(guī)模。
日本被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)的崛起
日本電子產(chǎn)業(yè)在二戰(zhàn)之后迅速崛起，除了戰(zhàn)后日本國(guó)內(nèi)對(duì)電子產(chǎn)品的需求增大、日本廠商創(chuàng)新和技術(shù)強(qiáng)大以及積極擴(kuò)張海外市場(chǎng)外，日本政府積極的經(jīng)濟(jì)政策、戰(zhàn)略性貿(mào)易刺激政策，以及國(guó)際電子產(chǎn)業(yè)大環(huán)境對(duì)日本電子產(chǎn)業(yè)集群有利。日本政府根據(jù)不同發(fā)展階段和國(guó)際環(huán)境，改革進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)原材料采用較低關(guān)稅，對(duì)日本產(chǎn)量較高的電子制品采取高關(guān)稅，并對(duì)國(guó)產(chǎn)電子制品寡頭的扶持，甚至以法律形式允許綜合商社不受壟斷法限制。
日本電子產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)上世紀(jì)90年代的鼎盛期，逐漸被韓國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)家或地區(qū)替代，消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、家電等傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)受到了極大的沖擊。但日本電子元器件廠商憑借其深厚的技術(shù)壁壘，借智能手機(jī)之風(fēng)迅速成長(zhǎng)，形成京瓷、TDK、村田制作所、日東電工、阿爾卑斯電氣、羅姆七大產(chǎn)業(yè)巨頭。日本廠商成功有三大原因，一是對(duì)材料要求甚高，日本在材料技術(shù)上獨(dú)步天下；二是日本工匠精神和企業(yè)文化高度契合，并長(zhǎng)時(shí)間不斷摸索；三是高精尖的下游支撐，積極布局航天航空、機(jī)器人、汽車電子等高端領(lǐng)域，使電子產(chǎn)業(yè)更高端化、更精細(xì)化。
目前，在被動(dòng)元件市場(chǎng)上，日本一家獨(dú)大，美、韓、中各有所長(zhǎng)，行業(yè)龍頭村田、TDK兩家去年被動(dòng)元件收入超100萬(wàn)美元，幾乎占據(jù)市場(chǎng)50%以上份額。2017年全球電容器市場(chǎng)規(guī)模209億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模987億元，目前全球電容產(chǎn)業(yè)格局由日本、美國(guó)、中國(guó)主導(dǎo)，其中日本處于領(lǐng)先地位，在電解電容、陶瓷電容、薄膜電容等高端元器件行業(yè)均具有最強(qiáng)實(shí)力，而中國(guó)大陸方面以中低階級(jí)產(chǎn)品為主，但也涌現(xiàn)出一批高質(zhì)量廠商。
被動(dòng)元件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
電容按照電介質(zhì)可分為多種類型電容，從2015年全球市場(chǎng)份額看，陶瓷電容器鋁電解電容器產(chǎn)值份額最高，其后薄膜電容、鉭電容，占比分別為54%、23%、11%、12%。陶瓷電容器分為單層陶瓷電容器MLCC（片式多層陶瓷電容器）及引線式多層陶瓷電容器。全球五大MLCC廠商是日本村田、韓國(guó)三星機(jī)電、臺(tái)灣國(guó)巨、日本太陽(yáng)誘惑、日本TDK，五大廠商合計(jì)占據(jù)總市場(chǎng)份額85%，國(guó)內(nèi)MLCC產(chǎn)品還處于起步階段，但成長(zhǎng)潛力可期。村田制作所已成為MLCC、電感全球第一大廠商，占市場(chǎng)份額約20%。
分析日本被動(dòng)元件的霸主之路 尋求國(guó)產(chǎn)電子元器件發(fā)展
日本的Nichicon、德國(guó)的Wima、意大利的ICEL、美國(guó)的CDE等是頂級(jí)的薄膜電容生產(chǎn)商。據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)信息中心統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)薄膜電容器市場(chǎng)產(chǎn)值約13億美元，約占全球市場(chǎng)總產(chǎn)值的42%，位居全球第一，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中、大、小各類廠商并存，產(chǎn)品質(zhì)量水平參差不齊。目前，日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸是全球鋁電解電容器主要生產(chǎn)國(guó)家或地區(qū)，全球前五大鋁電解電容廠商有四家是日本企業(yè)，占據(jù)全球超60%的市場(chǎng)份額，處于市場(chǎng)寡頭壟斷時(shí)期。
電感作為電子線路中必不可少的基礎(chǔ)電子元器件，電感大約占整個(gè)電子元器配套用量的10%-15%，據(jù)Mordor Intelligence數(shù)據(jù)，2017年全球電感市場(chǎng)規(guī)模42.32億美元，隨著消費(fèi)電子和通訊模塊對(duì)電感單機(jī)用量增加，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)51.57億美元。日本廠商村田、TDK、太陽(yáng)誘點(diǎn)居前三，合計(jì)占比達(dá)40.425,其次臺(tái)灣奇力新、大陸順絡(luò)電子，占比分別達(dá)13.22、7.01%，順絡(luò)電子是我國(guó)大陸片式電感領(lǐng)軍企業(yè)，電感細(xì)分領(lǐng)域市占率排前三，功率電感和視頻電感排第二。
市場(chǎng)上電阻種類較多，其中片式電阻市場(chǎng)需求量最大，市場(chǎng)份額高達(dá)90%，據(jù)CISION報(bào)告數(shù)據(jù)，2016年全球電阻市場(chǎng)規(guī)模約44億美元，隨著下游需求的拉動(dòng)，市場(chǎng)空間有望持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57億美元。
中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間較晚，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，主要以低端產(chǎn)品為主，市場(chǎng)份額有限，無(wú)法直接與國(guó)外巨頭競(jìng)爭(zhēng)，自2008年金額危機(jī)后，各國(guó)都受到不同程度的沖擊，加之智能手機(jī)和4G、5G網(wǎng)絡(luò)興起，中國(guó)的電子消費(fèi)市場(chǎng)成為全球的主流，被動(dòng)元件行業(yè)快速增長(zhǎng)。
各大電子產(chǎn)業(yè)巨頭出于人力成本和效應(yīng)消費(fèi)需求的考慮，各大巨頭紛紛選擇中國(guó)建廠，全球重心轉(zhuǎn)移帶來(lái)產(chǎn)能的大遷移，技術(shù)的革新和人才戰(zhàn)略的引進(jìn)都伴隨著我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的興起，隨著國(guó)內(nèi)智能手機(jī)、5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能等新興市場(chǎng)的崛起，引發(fā)了電子產(chǎn)業(yè)鏈的新一輪調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。目前，中國(guó)已成為全球最大的電子設(shè)備制造中心和消費(fèi)最旺盛的地區(qū)，被動(dòng)元件市場(chǎng)需求景氣。
日本電子廠商依靠對(duì)材料要求高，生產(chǎn)工藝要求高，積極布局高端領(lǐng)域，具有高度契合的工匠精神等取得巨大成功，因此國(guó)產(chǎn)被動(dòng)元件廠商必需專注深耕主業(yè)，厚積薄發(fā)，在材料以及工藝上不斷探索研發(fā)積累豐富經(jīng)驗(yàn)，并不斷從消費(fèi)電子行業(yè)，發(fā)展不僅汽車電子、機(jī)器人、航天航空等高端制造領(lǐng)域
除此之外，中國(guó)政府也要根據(jù)國(guó)內(nèi)不同發(fā)展階段，不同發(fā)展領(lǐng)域制定相關(guān)的利好政策，扶持我國(guó)被動(dòng)元件行業(yè)的發(fā)展，特別是被動(dòng)元件高端領(lǐng)域發(fā)展，為本土企業(yè)開辟足夠的成長(zhǎng)空間，進(jìn)而提高中國(guó)被動(dòng)元件在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。
