第一章奶酪的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和消費(fèi)場(chǎng)景
1.奶酪的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值
奶酪因其高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、豐富的口感以及應(yīng)用場(chǎng)景廣泛的屬性，與乳制品行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景相契合，滿足了新興消費(fèi)群體對(duì)餐飲產(chǎn)品的多樣化和個(gè)性化需求。每1公斤奶酪約由10公斤生鮮乳濃縮而成，富含豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營(yíng)養(yǎng)成分，其中蛋白質(zhì)、鈣含量是鮮奶的八倍以上，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于酸奶。
2.奶酪的消費(fèi)場(chǎng)景
同時(shí)，經(jīng)過(guò)乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可適合患有乳糖不耐癥的消費(fèi)者食用，因此十分適合應(yīng)用于兒童輔食的消費(fèi)場(chǎng)景。
此外，與酸奶相似，除了豐富的營(yíng)養(yǎng)之外，奶酪還具有十分豐富的口感，可被加工制作為“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各種休閑零食，因此亦可廣泛適應(yīng)休閑零食、餐后甜點(diǎn)及佐餐材料等各類消費(fèi)場(chǎng)景，以滿足90后新興消費(fèi)群體對(duì)餐飲產(chǎn)品多樣化、個(gè)性化的追求。隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平的不斷提升以及對(duì)餐飲多樣化需求的逐步顯現(xiàn)，具備高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值屬性、多層次口感、豐富的產(chǎn)品形態(tài)的奶酪逐漸受到國(guó)內(nèi)越來(lái)越多消費(fèi)者的認(rèn)可，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
第二章我國(guó)奶酪行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析
一、我國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
奶酪是一種發(fā)酵的牛奶制品，其性質(zhì)與常見的酸牛奶有相似之處。作為國(guó)內(nèi)極具增長(zhǎng)潛力的乳制品細(xì)分領(lǐng)域，近年來(lái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)行業(yè)研究中心調(diào)研數(shù)據(jù)分析，2019年我國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（零售額口徑）達(dá)到67.2億元，較2018年同比增長(zhǎng)15.27%。從體量上看，我國(guó)奶酪消費(fèi)處于培育期，2019年零售額僅占我國(guó)乳制品消費(fèi)的2%，但呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)2020年我國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（零售口徑）達(dá)到78.6億元，同比增長(zhǎng)16.96%。
二、中國(guó)奶酪消費(fèi)量變化趨勢(shì)
從奶酪產(chǎn)品消費(fèi)量情況來(lái)看，我國(guó)奶酪消費(fèi)量在2016-2019年保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年我國(guó)奶酪產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)到4.67萬(wàn)噸。行業(yè)研究中心根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)分析，2020年中國(guó)奶酪消費(fèi)量由于受疫情的影響，增長(zhǎng)率呈下降的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)奶酪消費(fèi)量達(dá)到5.53萬(wàn)噸。
三、各市場(chǎng)奶酪消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）
從目前國(guó)內(nèi)奶酪產(chǎn)品消費(fèi)量結(jié)構(gòu)看，我國(guó)奶酪消費(fèi)以再制奶酪為主。行業(yè)研究中心根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)分析，2019年我國(guó)奶酪制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然奶酪、再制奶酪消費(fèi)占比分別為14.6%、85.4%%，消費(fèi)量增速分別為9.8%、6.2%，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，再制奶酪在消費(fèi)者培育階段起到重要作用，當(dāng)行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步成長(zhǎng)期，由于消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值要求提升，天然奶酪占比將超過(guò)再制奶酪，比如下圖的美國(guó)和日本。
四、各市場(chǎng)人均奶酪消費(fèi)量對(duì)比（單位：kg/人）
從人均消費(fèi)量看，行業(yè)研究中心根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)得到，2019年我國(guó)人均奶酪消費(fèi)量為0.51kg/人，對(duì)標(biāo)消費(fèi)習(xí)慣較為接近的日本及韓國(guó)，則分別有2.56kg/人、3.14kg/人。
在奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，奶酪屬于日常飲食，品種豐富多樣，占乳制品消費(fèi)總量的70%。我國(guó)奶酪消費(fèi)局限于高端消費(fèi)群體和少數(shù)民族聚居地，與國(guó)外大眾化消費(fèi)相比仍有很大差距。隨著消費(fèi)升級(jí)以及奶酪營(yíng)養(yǎng)價(jià)值逐漸被認(rèn)識(shí)，我國(guó)奶酪消費(fèi)人群和人均消費(fèi)量有望不斷增加，國(guó)內(nèi)新生代對(duì)奶酪的消費(fèi)習(xí)慣正在快速培育，80、90后父母思維方式更為開放，對(duì)子女營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充選擇更加多元，奶酪作為營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)豐富的乳制品，非常適合兒童食用。因此，兒童奶酪也逐漸成為奶酪市場(chǎng)的主流發(fā)展品類。
五、2018年中國(guó)奶酪零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
目前我國(guó)奶酪市場(chǎng)由進(jìn)口品牌主導(dǎo)，行業(yè)研究中心根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)分析，2019年國(guó)內(nèi)奶酪零售市場(chǎng)品牌CR5約為51.7%，皆為進(jìn)口品牌，其中百吉福占比高達(dá)27.2%，為國(guó)內(nèi)奶酪品類絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者；CR10為65.3%%，存在部分國(guó)產(chǎn)品牌如蒙牛（3.1%）、妙可藍(lán)多（2.4%）、光明（1.2%）。當(dāng)前市場(chǎng)整體增速保持高位，領(lǐng)先企業(yè)皆受益于行業(yè)增長(zhǎng)紅利，且呈現(xiàn)份額提升的趨勢(shì)。行業(yè)研究中心預(yù)測(cè)2020年國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額受新冠肺炎疫情的影響將會(huì)得到很大的提升，進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。
百吉福公司終端銷售額增長(zhǎng)情況
其中，龍頭百吉福年銷售額增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，2018年公司營(yíng)業(yè)收入約為15億元，2011-2018年?duì)I收年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26%。
六、中國(guó)奶酪產(chǎn)品進(jìn)口情況（單位：萬(wàn)噸，億美元）
與此同時(shí)，本土乳制品廠商過(guò)去對(duì)奶酪品類投入有限，近年開始加大在該品類的布局。2006年蒙牛與丹麥Arla成立奶酪合資公司，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)，2017年前一直未能盈利。2018年，蒙牛設(shè)立了奶酪事業(yè)部發(fā)展零售、乳品深加工及餐飲奶酪三大業(yè)務(wù)，板塊全年增速達(dá)66%;伊利則在同年增加了健康飲品及奶酪事業(yè)部，推出“妙芝”手撕奶酪。
行業(yè)研究中心根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查分析，國(guó)內(nèi)奶酪進(jìn)口量自2017年起顯著放緩，對(duì)比國(guó)內(nèi)奶酪消費(fèi)量相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，也印證了本土奶酪生產(chǎn)的提速。行業(yè)研究中心認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境仍較為寬松，領(lǐng)先企業(yè)的加入有助于在零售端教育消費(fèi)者，提升整體市場(chǎng)規(guī)模；而餐飲端注重性價(jià)比、客戶粘性較大，長(zhǎng)期耕耘的廠商具備一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
七、中國(guó)奶酪進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)分布（單位：萬(wàn)噸，%）
從奶酪產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，2019年我國(guó)從新西蘭進(jìn)口奶酪5.81萬(wàn)噸，占比達(dá)到50.7%;從澳大利亞進(jìn)口2萬(wàn)噸，占比為18.2%;從歐盟進(jìn)口1.8萬(wàn)噸，占16.5%;從美國(guó)進(jìn)口1.19萬(wàn)噸，占比也在10%以上，為11.1%。
第三章總結(jié)
奶酪行業(yè)增長(zhǎng)潛力巨大，國(guó)產(chǎn)品牌有望崛起迎來(lái)份額提升。奶酪因其高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、豐富的口感以及應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，與乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景相契合。2012-2019年，我國(guó)奶酪消費(fèi)規(guī)模CAGR達(dá)25%，凸顯強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。而2019年我國(guó)奶酪人均消費(fèi)量?jī)H為0.51千克，遠(yuǎn)低于其他海外國(guó)家，還有較大的提升空間。當(dāng)前市場(chǎng)格局中雖海外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，但格局尚未固化，國(guó)產(chǎn)品牌具備渠道優(yōu)勢(shì)與本土優(yōu)勢(shì)，市占率有望迎來(lái)提升。
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