今年上半年全球智能手機(jī)出貨6.4億部，同比下滑3.3%。2017年全球市場(chǎng)的頹勢(shì)仍在延續(xù)，特別是中國(guó)大陸市場(chǎng)，上半年中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)出貨2.1億部，同比下滑6.9%。中國(guó)大陸市場(chǎng)跌幅超過全球水平，受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏弱，運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼減弱，高保有量以及手機(jī)均價(jià)上漲等多方面影響，消費(fèi)者換機(jī)周期已經(jīng)延長(zhǎng)到約31個(gè)月。
品牌 |“馬太效應(yīng)”延續(xù)，華為超越蘋果 小米表現(xiàn)搶眼
品牌方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)金融、貨幣匯率、貿(mào)易摩擦等外部風(fēng)險(xiǎn)的不斷加大，給整機(jī)品牌經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很多不確定因素。包括金立、中興在內(nèi)的傳統(tǒng)手機(jī)廠商經(jīng)營(yíng)陷入困境。于此同時(shí)，華為/小米不斷在中、高、低端市場(chǎng)陸續(xù)發(fā)布新機(jī)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯。OPPO/VIVO經(jīng)歷了一季度的庫(kù)存調(diào)整后，二季度也開始發(fā)布了主力的旗艦機(jī)R15系列、X21系列以及高端機(jī)Find系列、NEX系列。同比去年同期，其市場(chǎng)份額基本持平。
根據(jù)群智咨詢 (Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年華為在全球智能手機(jī)的市場(chǎng)占有率約14.9個(gè)百分點(diǎn)，同比上升4.1個(gè)百分點(diǎn)，位居全球智能手機(jī)出貨量第二位，規(guī)模在短期內(nèi)已超越蘋果。小米以近6000萬(wàn)部的智能手機(jī)出貨量位居第四，其市場(chǎng)份額約8.7%，同比上升約4.0個(gè)百分點(diǎn)。
為了追求屏占比，全面屏依然成為行業(yè)趨勢(shì)及標(biāo)配，其中Notch屏更是成為整機(jī)品牌的必爭(zhēng)之地，根據(jù)群智咨詢 (Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2018年上半年TOP6品牌的Notch屏手機(jī)的出貨量約8610萬(wàn)，其中華為以2540萬(wàn)位居行業(yè)首位，小米在Notch屏上的發(fā)力略顯保守。
受到全球整機(jī)市場(chǎng)銷量不振的影響，智能手機(jī)面板的出貨也出現(xiàn)同比下滑的情況。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)，2018年上半年全球智能手機(jī)面板出貨9.3億片（OPEN CELL玻璃基板統(tǒng)計(jì)口徑,），同比下滑1.7%。雖然智能手機(jī)顯示市場(chǎng)出現(xiàn)了全面屏和異形屏等創(chuàng)新趨勢(shì)，但無(wú)奈受整體需求偏弱的影響，智能手機(jī)面板仍出現(xiàn)了小幅的下滑，但不同規(guī)格產(chǎn)品則表現(xiàn)出明顯差異。
1、a-Si lcd （含Oxide LCD）面板出貨份額從17年上半年的50%下降到今年的42%，出貨量減少到3.9億片。隨著顯示產(chǎn)品規(guī)格的提高，a-Si LCD產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐漸被LTPS LCD及AMOLED所擠占。
2、LTPS LCD面板在市場(chǎng)走弱的大環(huán)境中表現(xiàn)亮眼。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)，18年前6個(gè)月LTPS LCD智能手機(jī)面板出貨3.4億片，同比增長(zhǎng)23.7%。incell觸控，全面屏及異形屏等趨勢(shì)增加了智能手機(jī)市場(chǎng)對(duì)高規(guī)格顯示產(chǎn)品的需求。而LTPS LCD充足的產(chǎn)能在保障面板產(chǎn)品供應(yīng)的前提下也壓低了產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)一步提高了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。智能手機(jī)顯示產(chǎn)品中，LTPS LCD的市場(chǎng)份額已經(jīng)從17年上半年的29%提高到了今年的36%，增速十分顯著。
3、AMOLED面板出貨量略有減少，比17年上半年同比下降2.6%，出貨數(shù)量減少到2.0億片。但AMOLED市場(chǎng)份額比較穩(wěn)定，占智能手機(jī)顯示產(chǎn)品21%的市場(chǎng)份額。
對(duì)于智能手機(jī)面板廠商而言，由于主要產(chǎn)品及客戶的不同，其各自在面板市場(chǎng)的表現(xiàn)出現(xiàn)較大差別。總的來(lái)說(shuō)，LTPS LCD 及AMOLED產(chǎn)品占優(yōu)并與中國(guó)手機(jī)廠商保持較好合作關(guān)系的面板廠在上半年都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
三星顯示（SDC）
三星SDC在智能手機(jī)面板市場(chǎng)的出貨量較去年同期略有下降，同比下滑6.6%。下半年隨著新款iPhone的發(fā)布，三星AMOLED出貨將在Q3迎來(lái)一個(gè)高峰，全年出貨量將超過4億片。而與中國(guó)品牌廠商的深度合作也將把三星顯示的業(yè)績(jī)推上一個(gè)新的臺(tái)階。
BOE
京東方上半年智能手機(jī)面板出貨1.6億片，跟去年同期基本持平。BOE憑借LCD領(lǐng)域的超強(qiáng)實(shí)力仍然牢牢占據(jù)全球智能手機(jī)面板出貨第二和LCD面板出貨第一的位置。智能手機(jī)顯示產(chǎn)品市場(chǎng)占有率17%。BOE LTPS LCD面板出貨較去年同期增長(zhǎng)62.1%。產(chǎn)品規(guī)格的不斷升級(jí)在逐漸完善BOE的出貨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
Tianma
上半年的天馬表現(xiàn)亮眼，以11%的市場(chǎng)份額排名全球智能手機(jī)面板出貨第三名。尤其是其LTPS LCD產(chǎn)品，已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度超過JDI排名全球LTPS LCD出貨第一。天馬廈門兩條LTPS LCD產(chǎn)線基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，而天馬合理的客戶結(jié)構(gòu)也使其出貨連續(xù)性得到了保障。與去年同期相比，天馬智能手機(jī)面板出貨增長(zhǎng)33.4%，而LTPS LCD面板出貨增長(zhǎng)率達(dá)到了驚人的98.7%，近乎翻倍增長(zhǎng)。
JDI
對(duì)iPhone產(chǎn)品的過渡依賴使JDI受Apple采購(gòu)策略的影響比較嚴(yán)重。18年上半年iPhone訂單的增加使JDI維持著智能手機(jī)面板市場(chǎng)7%的市場(chǎng)份額，下半年6.1寸LCD款iPhone的發(fā)布也將沖高JDI的出貨業(yè)績(jī)。但從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)品牌項(xiàng)目的逐漸喪失將不斷侵蝕JDI的客戶基礎(chǔ)。
AUO
AUO昆山LTPS LCD產(chǎn)線近幾個(gè)月一直處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)。AUO成熟的產(chǎn)品技術(shù)和積極的價(jià)格策略也使其將多個(gè)重點(diǎn)客戶項(xiàng)目攬入手中。跟去年同期相比，AUO的智能手機(jī)面板和LTPS LCD面板出貨數(shù)量分別增長(zhǎng)了46.4%和122.9%，由此可見LTPSLCD產(chǎn)品對(duì)AUO業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)明顯。但跟天馬的情況類似，AUO未來(lái)可釋放的LTPS LCD產(chǎn)能空間有限，出貨量恐很難再繼續(xù)爬升。
富士康旗下三家面板廠的產(chǎn)品定位比較清晰，群創(chuàng)主攻a-Si LCD市場(chǎng)，面向中低端整機(jī)產(chǎn)品；深超憑借臺(tái)灣LTPS LCD產(chǎn)線的產(chǎn)能以及與小米的深度合作，主要面向中低端整機(jī)市場(chǎng)；而具有優(yōu)良技術(shù)和品質(zhì)的夏普則主要面對(duì)包括Apple在內(nèi)的中高端產(chǎn)品市場(chǎng)。從整體上來(lái)看，富士康系三家面板廠的出貨總量在智能手機(jī)顯示面板出貨中可以排名第三。但三家分散的經(jīng)營(yíng)策略較難發(fā)揮互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。所以，未來(lái)三家面板廠的合作還有持續(xù)深化的空間，尤其是群創(chuàng)和深超，未來(lái)還將有進(jìn)一步融合的可能性。
2018年上半年全球智能手機(jī)AMOLED面板出貨數(shù)量近2.0億片，在全部智能手機(jī)面板中占比約21%。AMOLED面板憑借優(yōu)異的顯示性能和在全面屏與異形屏領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在全球整機(jī)顯示市場(chǎng)大放異彩，逐漸成為各品牌旗艦手機(jī)的主流配置。尤其在中國(guó)市場(chǎng)，AMOLED面板得到越來(lái)越多廠商的青睞。上半年中國(guó)四大主力手機(jī)品牌均推出了多款使用AMOLED面板的旗艦手機(jī)，譬如，華為P20 Pro，小米8，OppoFind X和Vivo Nex等。
從面板廠商情況來(lái)看，三星顯示（SDC）仍在智能手機(jī)AMOLED面板市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)顯示，SDC上半年智能手機(jī)AMOLED面板出貨約1.9億片，在AMOLED面板市場(chǎng)的占有率約94.7%。
LGD以390萬(wàn)片的出貨量在上半年智能手機(jī)AMOLED面板出貨排名中占據(jù)其次，但與三星顯示的差距較大。LGD韓國(guó)E5產(chǎn)線在17年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，之后憑借Google手機(jī)及LG手機(jī)的需求拉動(dòng)一直維持較為穩(wěn)定的出貨。今年下半年，隨著韓國(guó)E6產(chǎn)線的量產(chǎn)以及蘋果6.5寸產(chǎn)品的出貨，LGD的智能手機(jī)AMOLED面板出貨將迎來(lái)較快速的增長(zhǎng)。
中國(guó)面板廠商維信諾表現(xiàn)亮眼，以370萬(wàn)片的出貨數(shù)量排名第三位，市場(chǎng)份額1.9%，已非常接近LGD的成績(jī)。維信諾昆山產(chǎn)線的出貨數(shù)量從今年開始增長(zhǎng)迅速，另外隨著6.01寸全面屏面板在第二季度的量產(chǎn)出貨，維信諾在下半年的出貨數(shù)量還將持續(xù)增加。
另外兩家國(guó)內(nèi)面板廠商和輝和天馬分別以230萬(wàn)片以及50萬(wàn)片的出貨出成績(jī)排名第4和第5位。這兩家廠商風(fēng)格穩(wěn)健，不斷深挖現(xiàn)有產(chǎn)線的潛能。和輝上海4.5代產(chǎn)線稼動(dòng)率良好，在7月初實(shí)現(xiàn)了5.5寸柔性AMOLED面板的出貨。天馬在保證上海產(chǎn)線穩(wěn)定出貨的同時(shí)還在不斷通過產(chǎn)品規(guī)格的提升提高競(jìng)爭(zhēng)力。如今天馬已經(jīng)出貨刷新率為90Hz的6.01寸AMOLED面板，體現(xiàn)了不俗的技術(shù)實(shí)力。公司武漢第6代產(chǎn)線在6月的量產(chǎn)將在下半年進(jìn)一步推高天馬的出貨量。
除SDC一騎絕塵遙遙領(lǐng)先外，另外幾家廠商出貨數(shù)量的競(jìng)爭(zhēng)都很激烈，尤其是中國(guó)面板廠商的出貨增速明顯。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)，維信諾，和輝以及天馬在18年上半年的出貨量與去年同期相比均出現(xiàn)大幅增加，三家的出貨量分別實(shí)現(xiàn)了365%，145%和260%的同比增長(zhǎng)。
目前全球智能手機(jī)已然為存量市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)供應(yīng)鏈資源成為整機(jī)企業(yè)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。顯示面板做為手機(jī)的核心部件，更是整機(jī)廠關(guān)注的重中之重。群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為，追求差異化競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)在新技術(shù)、新領(lǐng)域的不斷投入成為面板企業(yè)尋求市場(chǎng)藍(lán)海的良策。
